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Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言
Odaily星球日报2024-04-01 21:01:49

原文作者:Kaori,BlockBeats

原文编辑:Jack,BlockBeats

比特币回升企稳后,市场行情升温迅速,要说近期表现最亮眼的生态非 Base 莫属。最直观的数据是 Base 的 TVL 达到 10 亿美元用时 203 天,达到 20 亿美元用时 23 天,达到 30 亿美元用时 5 天。

不过,在既有印象中,从 Friend.Tech 到 Farcaster,Base 生态的热度总是如龙卷风一样来去匆匆。但这次似乎有所不同,Base 的基本面,似乎正在发生转变。

但在坎昆升级正式完成后,Base 准备好了。最明显的变化是,Base 上的人、项目、钱都变多了。

此外,Base 生态中的项目也在增多。下图是 Variant Fund 数据分析师 J.Hackworth 制作的关于 DEX 上出现的新代币数量图表,可以发现 Base 已经成为以太坊生态内最具活力的 L2,并且与 Solana 的增速相媲美。另据 DeFillama 数据,Base 的协议收入如今一天超过了 200 万美元,相比 3 月初大幅增加。

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

刚刚过去的周末,由于 DINO、MFER 以及 Degen Chain 的炒作热度,DEX 交易量 24 小时增幅 100% ,与此同时,Solana 的 DEX 交易量却下降了近 50% 。可以说明目前市场注意力已经被 Base 吸引了。

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

「基地头子」在扩招

「给我 10 亿美元和 60 名员工,我就能把 Coinbase 变成一个 DAO。」

Base 缔造者 Jesse 是一个在创始人群体中不多见的热衷于参与冲土狗的领导,关注早期 alpha,参加预售甚至被 rug,还将对事业的热情和思考都公开发布在社交媒体上,营造了一个很亲民的形象。这对于从大企业中萌生的创业型项目来说,无疑是一个很好的形象管理。

招人,意味着一家企业处于上升期;看一个企业的招聘也可以窥见其当下的业务需求。对于 Base 来说,当前最需要完成的使命,一是扩展链以满足需求;二是扩展团队和系统以大规模支持开发者。

在 Coinbase 的官方招聘网站上,Base 目前在招的职位有 DeFi 生态主管、消费者生态主管、开发者生态负责人以及营销经理。

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

这些招聘反映出 Base 目前的链上生态建设需求,与此相对应的, 7 个月前 Base 的招聘需求是产品负责人和创意总监。生态的不同发展阶段,决定了 Base 一开始并没有很强劲的链上金融生态,反而是创作者经济、社交、游戏等偏向消费端的倾斜,这也逐渐成为 Base 基因的一部分。而如今,开启 DeFi 建设、增强开发者生态维护,将会为 Base 带来另一股加密力量。

「Coinbase 富二代」的预期管理

钱的流入是 Base 的硬实力,搞清楚 Base 的钱从何而来或许更能把握住 Base 的发展节奏。

Coinbase 对 Base 的支持,是 Base 最大的底气。Base 负责人 Jeese 曾说,「Base 的结构是 Coinbase 内的一家初创公司,我获得了巨大的信任和执行余地。我们有一支规模小、能力超强的团队,还受益于利用母公司更大规模的基础设施和人才,这可以帮助我们快速发展。」

今年以来,这种助益变得更加明显。

先是 Coinbase 推出的智能钱包,其核心功能 Magic Spend 可以使得用户「及时」地在链上转移资金。在交易签名/付款时,用户可以选择从 Coinbase 账户中提取资金,资金仅在交易签名/付款时提取。除了 Coinbase 账户中有资金外,用户无需执行任何其他操作,也无需下载钱包扩展程、无需桥接。

这对于转化 Coinbase 用户进入 Base 来说至关重要。如果你是 OKX Web3 钱包的用户,应该能感受到钱包这个入口对于链上的重要性。配合着坎昆升级降低 Layer 2 的手续费,Base 或将顺利地承接住这波流量。

除了带来更多的人,Coinbase 还为 Base 带来了更多的钱。前几日,Coinbase 副总裁 Max Branzburg 在社交媒体发文表示,「未来 Coinbase 将在 Base 上存储更多的企业和客户 USDC 余额。这使 Coinbase 能够以更低的费用和更快的结算时间管理和保护客户资金,而不会影响 Coinbase 用户体验。」

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

机构级的 USDC 流入,对于 Base 来说更是资金流入指标的重头戏。USDC 的流入数量与一条链的 TVL 爆发有很强的相关性,拿 Solana 举例, 3 月 11 日,Circle 于 Solana 链铸造了 2.5 亿枚 USDC,这给 Solana 生态注入了更强劲的活力,产生了十分积极的影响。

「万一呢」是部分人面对 Base 没有发币计划的反应,而这也是 Base 吸引用户和资金的法门。

前文提到的 Coinbase 对 Base 的加持属于 Base 与生俱来的光环,市场对于此的预期已经得到了部分验证。尽管 Base 官方账号在简介里明确表示不会发币,但对一条以太坊 Layer 2 来说,发币才是用户的最大预期。协议不发币,就得依靠链上活跃度来维持收入,从 Friend Tech 到 Warpcast,Base 总会吸引一群又一群空投猎人,而这正是 Base 的魅力。

相关阅读:《不发币,是 Base 的武器》

与此同时,Sartoshi 这个做法也让许多上一周期的知名 NFT 在此时「久违地」被关注了起来,社群甚至整理了一份列表,包含了企鹅、RTFKT、coolcat 等 NFT 项目官推以及创始人的社交账户。doodles 联合创始人 poopie(Jordan Castro)就在昨日宣布于 Base 上推出实验性 Meme 项目 poopcoin 并为 NFT 持有者空投。可以预见,如果 Base 上再诞生几个如 Solana 上的 BOME、SLERF 之类的 meme 神盘,想必会为 Base 注入更多流动性。

除了 meme,也别忘了 Base 上还有 Friend Tech 这个曾经的神盘,虽然声势相对于去年来说小了很多,但由于用户基数大,如果空投,对于 Base 来说将会成为第二波流动性高潮。在积分交易平台 Whales Market 上,Friend Tech 的积分曾一度上涨至 5 美元,这也说明市场预期再加大,或许 Paradigm 等资本将会学习 Solana 背后资本的「空投注入流动性」策略,继续为 Base 的流动性注入加码。

前文说道,Base 目前的日收入已经超过了 200 万美元,下图可以看出,近一月以来以太坊各大 Layer 2 的 gas 费情况,Base 在三月底的 gas 费一骑绝尘。

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

Solana 的高峰期,其交易费用一直控制在用户注意不到的水平,因此 Base 在这方面还有很大的提升空间。

不过 Base 团队很重视这个问题,上周 Jesse 表示已经将 Gas Limit 提高了提高了 50% 至 3.75 mgas/s,这使得 Gas 费中位数从 11 美元以上降至 0.02 美元左右。尽管目前平均费用为 0.06 美元,但 Base 团队计划在未来几周内将其增加到 5 mgas/s。Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

生态不能打?

DEGEN 破圈毋庸置疑,但原本的「Index 性质」标现在变成了 L3,脱离一线生态反过来抢 Base 流量和流动性,这让本就没有多少强标的的 Base 生态 fomo 情绪更加严重。此外,Base 的一些项目还存在交易刷量行为,撰稿时 Base 的交易量已恢复至正常水平,但前几日 Base 的交易量一度超过 153 亿美元。Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

一个生态仅靠一两个短暂暴涨的出圈项目并不足以维持住长期繁荣,Base 目前面临的问题之一或许就是还没有足够多的生态主流项目积累。Aerodrome 占据 Base TVL 的半壁江山,这虽然说明 VELO 的 DEX 做的很成功,但也反映出 Base 生态里没有更多能打的项目供用户选择。甚至因为过度 FOMO 而出现了 Aerodrome 市值超越其原生协议 Velodrome 数倍的现象。

除此之外,Base 的 DeFi 设施目前大多数是其他生态协议的衍生 IP,Aerodrome 是 OP 生态的 Velodrome 迁移,借贷协议 Moonwell 是波卡生态,还有很多其它生态的团队追逐热点迁移至 Base。这些迁移项目中最值得关注的是 Coinbase CEO Brian Armstrong 创立的加密科研平台 ResearchHub,其基金会于周末表示将在不久后迁移至 Base。

Base热潮:FOMO散户与MEME热钱的自证预言

虽然越来越多的项目开始光顾 Base,但只有生态内的原生项目强大起来,才能聚拢一批生态忠实用户。诸如 Friend Tech、Farcaster 等协议带给 Base 的用户与流量,一旦沉淀下来继续耕耘这个生态,Base 就会向下扎根更深,拥有更为雄厚的实力与其它生态抗衡。

其实 Base 从诞生以来就被高度关注,光是唯一上市的加密交易平台 Coinbase 推出的 Layer 2 这一个 Title 就足以让其热钱涌动。但 Base 并没有从一开始就高举高打,而是选择社交作为破局打法,一步步深耕文化与创造这条赛道,才产生了能让 DEGEN 这颗种子诞生并成长的土壤。

Jesse 认为任何试图表达「进入市场才是最重要的」的人都没有抓住要点,最好的 GTM(go to market)是对技术或产品策略进行深入思考,并使之成为可能。但也因为有市场对 Base 的预期存在,才会让 DEGEN 这颗种子继续茁壮,何尝不是一种自证预言。所以,给 Base 一点时间,以及 Stay Based。